一步確立業(yè)務(wù)計(jì)劃
在企業(yè)實(shí)施上馬客戶關(guān)系管理項(xiàng)目之前，企業(yè)首先要知道可以利用這一平臺(tái)達(dá)到什么目標(biāo)或收獲到什么效益，比如提高客戶滿意度、減小商品的銷售時(shí)間以及增加訂單的成交率等。也是就說(shuō)在企業(yè)實(shí)施CRM系統(tǒng)的時(shí)候必須要了解這個(gè)系統(tǒng)的價(jià)值所在。 　　
第二步建立CRM系統(tǒng)員工隊(duì)伍
為了提高實(shí)施CRM項(xiàng)目的成功率，管理者還須對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌考慮，并建立一支有效的員工隊(duì)伍。每一準(zhǔn)備使用這一銷售系統(tǒng)方案的部門均需選出一名代表加入該員工隊(duì)伍。 　　
第三步評(píng)估銷售、服務(wù)過(guò)程
在對(duì)一個(gè)實(shí)施方案進(jìn)行評(píng)定的時(shí)候，使用者需多花費(fèi)一些時(shí)間，詳細(xì)規(guī)劃和分析自身具體業(yè)務(wù)流程。為此，需廣泛地征求員工意見(jiàn)，了解他們對(duì)銷售、服務(wù)過(guò)程的理解和需求;確保企業(yè)高層管理人員的參與，以確立佳方案。 　　
第四步明確實(shí)際需求
只有充分的了解企業(yè)的業(yè)務(wù)流程后，并且從銷售人員或業(yè)務(wù)人員的角度出發(fā)，才能知道他們需要的是什么樣的應(yīng)用，只有這樣才能保證實(shí)施的就是使用者需要的并使對(duì)其有益的。對(duì)于產(chǎn)品而言，企業(yè)中只存在兩種人：一是銷售管理人員，二就是銷售人員。在這其中，管理者感興趣的是市場(chǎng)未來(lái)的預(yù)測(cè)、銷售渠道的管理以及銷售報(bào)告的提交;而銷售人員希望的是能幫助自身快速生成準(zhǔn)確的銷售額或銷售訂單的建議、商品信息和客戶的信息等。 　　
第五步選擇供應(yīng)商
確保所選擇的供應(yīng)商對(duì)你的企業(yè)所要解決的問(wèn)題有充分的理解。了解其方案可以提供的功能及應(yīng)如何使用其CRM系統(tǒng)方案。確保該供應(yīng)商所提交的每一軟、硬設(shè)施都具有詳盡的文字說(shuō)明。 　　
第六步開發(fā)與部署
CRM客戶管理系統(tǒng)方案的規(guī)劃實(shí)施，需要的是企業(yè)與供應(yīng)商兩個(gè)方面共同的努力。只有這樣才能在實(shí)施的過(guò)程中迅速實(shí)現(xiàn)，企業(yè)在規(guī)劃方案和實(shí)施的時(shí)候應(yīng)該先滿足目前需要的功能模塊，然后再分階段向系統(tǒng)添加其他的紅能應(yīng)用。其中，應(yīng)該優(yōu)先考慮的是使用CRM系統(tǒng)員工的需求，并專門為這一用戶群體進(jìn)行一次系統(tǒng)測(cè)試。另外，企業(yè)或供應(yīng)商應(yīng)該在確立方案的時(shí)候確立相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃。